用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二(èr)阶(jiē)段(duàn)进展明(míng)显不佳(jiā)。

　　2023年一季度，用(yòng)友网(wǎng)络净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上市以来单季最大亏损；2022年净(jìng)利(lì)润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是(shì)2020年(nián)以来连续(xù)第三年净利下滑(huá)。与此对应的是(shì)，2020年以来公(gōng)司股价(jià)持(chí)续大跌。

　　这与(yǔ)用友(yǒu)网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营(yíng)收(shōu)、净利同步大增、股价大涨的同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前(qián)，用(yòng)友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市(shì)23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友网络(luò)4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季(jì)度报告，一季度实现营业收入14.75亿元，同(tóng)比增(zēng)长15.3％；归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创该公司2001年5月上市(shì)以来(lái)单季最大亏损。

　　此前，用友网络发布的年(nián)报显(xiǎn)示，2022年公司营收(shōu)92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净(jìng)利(lì)润2.19亿元，同比下(xià)降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史最高(gāo)点之(zhī)后(hòu)，用友网络连续第三年(nián)净利下滑(huá)。

　　从股价来看，在(zài)2020年7月创下历史新高(gāo)之后(hòu)，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)股价就总(zǒng)体上呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛(gé)卫东等投资者被套

　　在2022年(nián)股价大跌前(qián)，用友(yǒu)网络在股价相(xiāng)对高(gāo)点进行了定增融资。此次(cì)定(dìng)增吸引了(le)不少机构参与，包括高毅、葛卫东(dōng)等知名机(jī)构和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披(pī)露定增(zēng)结果，增发数量约1.7亿股，每(měi)股价(jià)格(gé)为31.95元，定(dìng)增募资约53亿(yì)元(yuán)。当时，在定增市场颇(pǒ)为活跃的私募大(dà)佬葛卫东，也参与(yǔ)了(le)定增，投入(rù)资金约2亿元。

　　但在定增结(jié)束(shù)之后，用友网(wǎng)络(luò)发布的2021年业(yè)绩明显不(bù)及市场预期，2021年净(jìng)利润(rùn)为(wèi)7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络的2022年各季度业绩(jì)更是连续爆(bào)雷(léi)：一(yī)季报净利润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报(bào)净(jìng)利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下(xià)，用友网络(luò)的(de)股价从2022年2月(yuè)37元的高点，最低(dī)跌至2022年9月的(de)16.28元，跌幅(fú)近六成。而葛卫(wèi)东的总持股(gǔ)数，也从2022年一季(jì)度的7626万股，到2022年三季度末退出前(qián)十大股东(dōng)，在此期间，其减持(chí)数量至(zhì)少有4100万(wàn)股。其定增(zēng)投(tóu)资也惨遭被(bèi)套。

　　2022年以来(lái)，用友网络股价大跌。

　　云(yún)服务转型(xíng)第二阶(ji团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月ē)段道阻且长

　　在用(yòng)友网络的发展历史上，其1.0阶段是通过(guò)财(cái)务(wù)软件(jiàn)服务企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服(fú)务企业的信息(xī)化(huà)，现(xiàn)在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的数智化。

　　具(jù)体来说(shuō)，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云(yún)服(fú)务业(yè)务，引领(lǐng)中国企业(yè)级服务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进(jìn)入(rù)新的战略发(fā)展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略目标是构(gòu)建和运营全球领先(xiān)的企业云(yún)服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发(fā)布(bù)了完全基于互(hù)联网架(jià)构的企业互联网开发平台。2017年(nián)以来，其云平台(tái)、财务云(yún)、人(rén)力云(yún)等(děng)云产品得到(dào)逐步发展，各领域云上线运(yùn)营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了第一个(gè)阶段的”用(yòng)友云”面(miàn)世、云平台及(jí)领(lǐng)域(yù)服(fú)务快速发展(zhǎn)，第二个阶段的统一底座和服务融合。2022年8月，经(jīng)过6年(nián)的规模研发和(hé)持续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入(rù)新的发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从公司业(yè)务占比来看，用友网络云服务(wù)转型取得了较大(dà)成功。

　　2022年，其云服务(wù)业(yè)务实(shí)现(xiàn)收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收的比(bǐ)重为68.6％，较2021年提(tí)升9个(gè)百分(fēn)点，已(yǐ)成(chéng)为公司(sī)主要(yào)收(shōu)入来源并继续扩大(dà)收入占比。

　　但从高(gāo)端市(shì)场份额(é)来看，用友(yǒu)却还是(shì)没有多大突破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显(xiǎn)示(shì)，国产ERP软件整体市占率(lǜ)超过70％，其中(zhōng)用友市占(zhàn)率达到(dào)40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软(ruǎn)件占(zhàn)有率仅有(yǒu)25％，国外巨(jù)头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在(zài)市场(chǎng)曝(pù)出华为将在(zài)4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华(huá)为目前仅为自用，并不一定会面(miàn)向外部市(shì)场提供(gōng)高端ERP软件，但(dàn)股价的跌(diē)停(tíng)，反应出市(shì)场对用友在高端(duān)ERP软(ruǎn)件市场(chǎng)竞争力信心的严重不足(zú)，也反应了其在(zài)高端(duān)市场的进(jìn)展(zhǎn)不佳。

　　具体(tǐ)到财务和(hé)股价上，在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐渐增长的同(tóng)时，净(jìng)利润也在同(tóng)时(shí)逐(zhú)年增长，且增幅(fú)远高于营收(shōu)增幅(fú)。对应到股价上团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月，在(zài)此期(qī)间，用友网(wǎng)络股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶(jiē)段，即2020年至今，其营收仅仅小幅增(zēng)长，几乎可以说是踏步不前(qián)，净利润却大(dà)幅下跌，股价也因此(cǐ)大跌，公司市值严重(zhòng)缩水。

　　用友网络董事长王文京在(zài)2022年曾(céng)表(biǎo)示，3.0阶段，用(yòng)友的市值还是有很大(dà)的提升空间。但从目(mù)前的情况来看，用友(yǒ团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月u)3.0的第二阶段，道阻且长(zhǎng)。

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